环球新资讯:一级市场迎来新金主?深圳村集体企业纷纷当起LP

《科创板日报》3月16日讯(记者 敖瑾)收租不愁的深圳城中村房东,也开始试水私募股权投资了。

财联社创投通—执中数据显示,深圳近日出资活跃的LP中,出现了一个名为“深圳市坪山汤坑股份合作公司”的主体。向上股权穿透,该公司属于村集体社区股份公司,70%股份为集体股,30%为个人股。

公开资料显示,深圳市坪山汤坑股份合作公司,与深圳市坪山区国有资产监督管理局旗下的多个投资平台,共同出资了深圳市坪山区兴坪一号园区私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)。目前,该私募股权投资基金尚无公开的对外投资记录。


(资料图片仅供参考)

据深圳市坪山区国资局局长黄郁明介绍,早在去年,坪山区一些集体企业就开始试水当LP。“是以产投公司作为发起人,区国资也出资一部分资金成立了一只单项目基金,当时这只基金还是超募的。”据多方资料,该单项基金投资的是荣耀。

《科创板日报》记者注意到,去年坪山区确有多个集体公司共同出资的一只股权投资基金。执中数据显示,2022年5月,深圳市坪山马峦股份合作公司、深圳市坪山沙坣股份合作公司、深圳市坪山六联股份合作公司等5家LP,就共同出资深圳市坪山区佳和一号私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)。该基金的GP为坪山创投。

但公开资料显示,上述佳和一号基金仅对外出资了一只基金,工商登记名称为深圳市坪山区欣荣一号私募创业投资基金合伙企业(有限合伙),并未显示有出资荣耀的记录。

去年初,就有深圳国资机构人士告诉《科创板日报》记者,深圳国资背景的机构正酝酿拓展城中村股份公司作为LP,“内部高层提出了这么个想法,不过村股份公司通常来说风险偏好较低,更多的是做一些保本理财,所以也很难说会不会就此成为LP,但国资背景的机构当前是希望能将LP结构更多元化。”

《科创板日报》记者注意到,深圳多区的国资投资平台,近期都在密集与区内的集体股份公司合作发起股权投资基金。

据公开资料,今年1月,深圳市罗湖区在全市率先成立了首只“市区国企+股份合作公司”股权投资基金。罗湖区的蔡屋围、黄贝岭靖轩、湖贝等11家该区股份合作公司盘活集体资金超1亿元,加上罗湖投资控股公司出资2000万元,与深高新投合作设立股权投资基金,总规模达1.7亿元。该基金存续期7年,重点投资战略性新兴产业。不过,记者并未在工商登记信息等找到对应的基金。

2月,在深圳国有企业与集体企业合作发展推介会—光明专场上,国信证券等六家深圳市属金融国企、光明区科发集团和光明区集体企业签订金融领域合作意向协议,让社区集体资金参与股权投资基金运作,有效盘活存量资金,确保投资高效、资金安全,更好服务实体经济发展。

因为深圳城市发展的特征,深圳的村集体社区股份公司通过旧改、物业出租等方式,积累了数量不小的资金。据深圳市国资委2021年统计,深圳有近1000家村集体社区股份公司,总资产近2500亿元,净资产超1200亿元,拥有超过1亿平方米物业,年收入超220亿元,年利润近100亿元,2021年三季度银行存款超800亿元。

《科创板日报》记者注意到,深圳近期出台了多个相关政策,鼓励村集体企业资金进入创投领域。

2月6日,深圳发布《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》,其中提到,“吸引股份合作公司富余资金进入风投创投领域,丰富优质中小企业融资来源。”更早前的去年12月,深圳市罗湖区修订出台扶持股份合作公司发展“1+1”文件,提出对股份合作公司投资市区国企成立或管理的创投基金、股权投资基金等项目1年以上的,一次性给予不超过300万元的风险补偿。

有深圳投资机构人士表示,“目前村股份公司的钱,作为LP主要还是会与国资背景的GP合作,暂时来看,对市场化机构的募资影响还很小。”

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